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  钢铁的曙光在何方,是否马上到来
钢铁的曙光在何方,是否马上到来
 
回顾三月,传统旺季的到来,市场信心稍有提振,随着气温回升,后期需求释放一直备受关注。另外利空出尽,各项利好经济稳中求进的政策效力的逐步释放,钢材从业者对于后续政策性发力信心增加,但随着时间推移,政策性促进以及需求释放均被证伪,美国小非农数据和非农数据出现背离,非农数据强劲减弱美联储降息预期,在此情形下,后期钢材市场能否走出阴霾,笔者从一下几点进行分析:

Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9259.98万吨,环比减少73.21 万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为272.63万吨,环比减少0.94万吨 ,库存消费比33.97 ,环比减少0.15天。中国45港进口铁矿石库存总量14187.88万吨,环比上周一增加2.4%,47港库存总量14727.88万吨,环比增加2.6%。铁矿石到港量持续增加,但厂内消耗量却在降低,原料端成本支撑相对减弱,另外焦炭大概率会第六轮提降,现货成本或将继续下移。

截至3月12日(农历二月初三),百年建筑调研全国10094个工地开复工率75.4%,农历同比减少10.7个百分点;劳务上工率72.4%,农历同比减少11.5个百分点;资金到位率47.7%,环比增加3个百分点。其中,房地产项目开复工率68.2%,环比增加13.1个百分点;劳务上工率68.1%,环比增加13.0个百分点;资金到位率41.0%,环比增加4.5个百分点。从以上数据可以看出,本月需求虽然有所缓解,但整体需求略显单薄,会议指出的“适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化”,与近几年的政府工作报告的提法具有显著区别。后期房地产泡沫逐步减少,用钢需求也将发生变化。

那么,当房地产泡沫消失后,钢材市场如何自救呢。随着节后各地钢企复工复产,成品材逐步累积到较高点位。据统计,2024年3月上旬末,重点统计钢铁企业钢材库存量约1952.39万吨,比上一旬(即2月下旬)增加150.4万吨、上升8.35%;比上月同旬增加339.2万吨、上升21.03%;比去年同旬增加约182 万吨、上升10.28%;比前年同旬增加284.2万吨、上升17.04%。随着供应压力的增大,“供需弱平衡”状态被打破,倒逼钢厂继续降低产量,但目前来看,钢厂面临的减产形势仍然严峻,若依旧不痛不痒,后市或迎来更大的价格缺口。“星星之火可以燎原”后期钢铁同仁要齐心协力,找寻平衡点,共渡难关。

现在看来,宏观政策以及市场传言,对钢材价格以及市场信心的影响力越来约不显著。钢材价格回归基本面,需求对于钢材价格的影响将越来越显著,在需求尚不及预期之时,未来的钢铁行业发展中,主动去产能将成为重中之重。短期内,钢材价格或将继续下探,来寻找新的平衡点,钢厂现金流紧缩问题,也将导致盘面重心下移,利空扩张偏空结构将继续维持。
 

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